資本圈 | 傳優客工場向美國遞交招股書 招商蛇口青島項目擬增資

觀點地產網 ?

2019-10-25 17:24

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    招商蛇口青島項目擬募集增資 對應持股49%

    北京產權交易所10月25日披露,招商蛇口擬對附屬公司青島招商銘華置業有限公司實施企業增資,擬募集資金擇優確定,對應持股比例49%。

    觀點地產新媒體獲悉,目前招商銘華由招商蛇口旗下公司擎科國際有限公司持有100%股權。若增資完成后,原股東擎科國際持有51%股權,新進股東持有49%股權。

    資料顯示,招商銘華旗下資產主要為今年5月23日競得的即墨商貿城片區5宗土地,土地編號為JY19-15號至JY19-19號,由擎科國際以14.87億元競得,且競買保證金中須繳納不低于等值12.63億元人民幣的境外資金。其中,JY19-15號土地位于華山三路以東、規劃路以南、華山二路以西、湘江三路以北,土地面積14.26萬公頃,用途為商住,容積率1.0-1.9,樓面起始價為4660元/平方米,成交價12.63億元;其余地塊位于站前路以東、黃河二路以南、華山三路以西、鶴山北路以北,土地面積共4.66公頃,用途為零售商業用地,成交價共2.24億元。

    截至2019年9月30日,招商銘華錄得總資產16.13億元,總負債3.5億元,所有者權益12.63億元,取得凈利潤收入70.36萬元。

    據公告披露,本次增資募集的資金主要用于項目地塊的開發建設,包括但不限于支付項目開發工程款、前期費用、營銷費用、管理費用、財務費用及相關稅費等;償還公司的部分股東借款,補充流動資金。

    值得注意的是,本次增資對意向投資方提出了諸多限定條件:一是,意向投資方須為中國境內(不含港澳臺地區)依法注冊并有效存續的企業法人;二是,意向投資方或其關聯方(直接或間接控制意向投資方股權比例不低于50%)在2018年經審計的合并報表口徑的凈資產不低于100億元,且具有良好的商業信譽和支付能力,商業信用評級為AAA級。

    此前,招商蛇口太子灣項目亦擬引合作方,募資不低于3.04億,對應持股51%。

    消息稱優客工場向美國遞交招股書 希望年底前達成IPO

    10月25日,據媒體消息稱,共享辦公空間提供商優客工場于9月底向美國證券監管機構提交了一份招股說明書,委托花旗、瑞士信貸、美國銀行負責其上市事宜。同時,在正式的公開營銷程序開始前,優客工場召開了初步會議試探投資者的反應,并希望在年底前達成IPO。

    據觀點地產新媒體了解,優客工場成立于2015年4月,由毛大慶發起成立。其投資方包括紅杉資本中國基金、真格基金、歌斐資產、億潤投資、中投漢富、創新工場等。

    據此前彭博援引知情人士消息稱,于7月4日,優客工場稱將在2020年的美國IPO中尋求籌資2億美元。

    另悉,此前已有媒體報道稱,優客工場希望今年在紐約納斯達克上市,并尋求30億美元估值。更早時候,優客工場曾考慮在香港上市,但后來將目標改為紐約。

    于4月4日,星牌集團旗下龍熙地產對優客工場追加投資逾2億人民幣,這是星牌集團對優客工場的第三次投資。早在2017年8月,優客工場完成12億元Pre-C輪融資,投資方來自首創置業、星牌集團、北京愛康集團和景榮控股,投資方皆有地產產業和投資背景。

    金輝成功發行首筆美元債 規模2.5億美元年期2年

    10月25日,金輝集團股份有限公司宣布,公司成功發行首筆境外美元債,發行規模2.5億美元,發行年期為2年,定價日期為10月24日。

    觀點地產新媒體獲悉,該債券發行主體評級為B,聯席賬簿管理人有國泰君安證券、海通國際、Standard Chartered、BARCLAYS,還有農銀國際、華泰金控、民銀資本、中金公司、交銀國際等。

    此前于上海證券交易所7月22日信息顯示,金輝2019年面向合格投資者公開發行公司債券項目狀態顯示為“已受理”,該公司債券為小公募,擬發行金額為30億元。

    萬科13.28億購房尾款ABS狀態更新為“已受理”

    深交所10月24日消息顯示,萬科-中信證券購房尾款資產支持專項計劃第十一期項目狀態已更新為“已受理”。

    據觀點地產新媒體查閱,該資產專項債券類別為ABS,擬發行金額13.28億元,發行人為萬科企業股份有限公司,承銷商、管理人為中信證券股份有限公司。

    另據悉,近期萬科融資動作頻頻。于9月3日,萬科旗下萬緯物流倉儲1期資產支持專項計劃項目狀態更新為“已受理”,擬發行金額5.73億元。9月26日,萬科完成第二期25億住房租賃專項公司債券,票面利率3.55%,擬用于發行人住房租賃項目建設及補充營運資金。

    于10月15日,上海清算所消息顯示,萬科擬發行2019年度第一期超短期融資券,計劃發行規模5億元,票據將于2019年10月21日上市流通。

    此外,于10月18日,萬科-華龍證券購房尾款資產支持專項計劃第十期項目狀態已更新為“通過”,擬發行金額11.17億元。

    審校:勞蓉蓉



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